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Modifier les informations d'un résident

Mettez à jour les informations personnelles, l'assignation d'unité, le rôle, la préférence linguistique et d'autres paramètres d'un résident à l'aide du panneau de modification.

Ce dont vous aurez besoin
  • Un résident existant dans votre propriété

Étapes​

1. Ouvrir la page des résidents​

Depuis la barre latérale, cliquez sur Résidents sous le nom de votre propriété.

2. Trouver le résident​

Utilisez la barre de recherche ou les filtres pour trouver le résident que vous souhaitez modifier.

3. Ouvrir le panneau de modification​

Cliquez sur le menu à trois points sur la ligne du résident, puis sélectionnez Modifier. Un panneau glissera depuis le côté droit de l'écran.

Panneau de modification du résident

4. Mettre à jour les informations personnelles​

La section supérieure du panneau contient les détails personnels du résident :

  • Prénom (obligatoire)
  • Nom (obligatoire)
  • Courriel (obligatoire) — Doit être unique au sein de votre organisation
  • Téléphone (facultatif)
  • Langue — Choisissez entre anglais et français. Cela détermine la langue des courriels et du contenu du portail pour ce résident.
  • Notifications par SMS — Activez ou désactivez les notifications par SMS pour ce résident

5. Mettre à jour l'unité et le rôle (si assigné)​

Si le résident est assigné à une unité, vous verrez une section Unité et rôle sous les informations personnelles :

  • Unité — Changer l'unité à laquelle le résident est assigné
  • Rôle — Changer entre Propriétaire, Locataire ou Occupant
  • Résident principal — Basculez pour marquer ce résident comme contact principal de l'unité. Le résident principal reçoit les notifications de facturation et autres communications spécifiques à l'unité.

6. Gérer les pièces jointes​

Sous la section unité et rôle, vous pouvez gérer les pièces jointes associées à l'assignation d'unité de ce résident (comme les documents de bail) :

  • Téléverser — Cliquez pour ajouter un nouveau fichier
  • Télécharger — Cliquez sur une pièce jointe existante pour la télécharger
  • Supprimer — Retirer une pièce jointe

7. Enregistrer les modifications​

Cliquez sur Enregistrer les modifications au bas du panneau. Un message de succès confirmera la mise à jour.

remarque

Si vous avez des modifications non enregistrées et essayez de fermer le panneau, un dialogue de confirmation vous demandera si vous souhaitez abandonner vos modifications.

Ce que vous ne pouvez pas modifier ici​

  • Statut d'accès au portail — Utilisez plutôt les actions d'invitation/renvoi sur la liste des résidents
  • Statut de membre du conseil — L'appartenance au conseil est affichée en lecture seule dans le panneau de modification
  • Part de propriété / poids de vote — Ceux-ci sont définis lors de l'ajout du résident

Dépannage​

Erreur « Le courriel existe déjà »​

Chaque courriel doit être unique au sein de votre organisation. Vérifiez si le courriel est déjà utilisé par un autre résident.

Erreur « Unité introuvable »​

L'unité a peut-être été supprimée. Rafraîchissez la page et réessayez.

Erreur « L'assignation existe déjà »​

Le résident est déjà assigné à cette unité. Vérifiez si vous sélectionnez la bonne unité.

Les modifications ne s'enregistrent pas​

  • Assurez-vous que tous les champs obligatoires sont remplis
  • Vérifiez les erreurs de validation (texte rouge sous les champs)
  • Essayez de rafraîchir la page et de modifier à nouveau