Ajouter un résident
Les résidents sont les personnes qui habitent ou possèdent des unités dans votre propriété — propriétaires, locataires et occupants. Ajouter un résident vous permet de suivre qui habite où et de lui donner optionnellement accès au portail résident.
- Au moins une unité ajoutée à votre propriété (voir Ajouter des unités)
- Le nom et l'adresse courriel du résident
Ajouter un résident
Étape 1 : Accéder à la page des résidents
Dans la barre latérale, cliquez sur Résidents sous le nom de votre propriété.
Étape 2 : Cliquer sur « Ajouter un résident »
Cliquez sur le bouton Ajouter un résident dans le coin supérieur droit.
Un dialogue apparaîtra avec le formulaire de résident.
Étape 3 : Remplir les détails du résident
Entrez les informations suivantes :
- Prénom (obligatoire) — Le prénom du résident.
- Nom (obligatoire) — Le nom de famille du résident.
- Courriel (obligatoire) — L'adresse courriel du résident. Elle doit être unique au sein de votre organisation.
- Téléphone (facultatif) — Le numéro de téléphone du résident.
- Unité — Sélectionnez l'unité dans laquelle ce résident habite à partir du menu déroulant. La liste affiche toutes les unités de votre propriété.
- Rôle — Sélectionnez la relation du résident avec l'unité :
- Propriétaire — Possède l'unité (a le droit de vote aux élections du syndicat de copropriété)
- Locataire — Loue l'unité
- Occupant — Habite dans l'unité mais n'est pas sur le bail (membre de la famille, colocataire, etc.)
- Part de propriété (propriétaires seulement) — Si le rôle est Propriétaire, vous pouvez entrer son pourcentage de propriété (par exemple, 50 pour 50 %). Cela est utilisé pour le calcul du poids de vote.
Étape 4 : Choisir d'envoyer ou non une invitation au portail
Au bas du formulaire, il y a un interrupteur :
- Envoyer une invitation au portail — Lorsqu'il est activé, le résident recevra une invitation par courriel pour accéder au portail résident de Propty. Il est activé par défaut.
Désactivez-le si vous souhaitez ajouter le résident à vos dossiers sans lui donner accès au portail pour l'instant.
Étape 5 : Enregistrer le résident
Cliquez sur le bouton Ajouter un résident. Un message de succès apparaîtra et le résident sera ajouté à la liste.
Comprendre le tableau des résidents
Le tableau des résidents affiche :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Nom | Le nom complet du résident |
| Courriel | Son adresse courriel |
| Unité | L'unité à laquelle il est assigné |
| Rôle | Propriétaire, Locataire ou Occupant |
| Statut | En attente, Invité, Actif ou Inactif |
Statuts des résidents
| Statut | Signification |
|---|---|
| En attente | Le résident a été ajouté mais n'a pas encore été invité au portail |
| Invité | Un courriel d'invitation a été envoyé, en attente que le résident accepte |
| Actif | Le résident a accepté l'invitation et peut accéder au portail |
| Inactif | L'accès au portail a été temporairement désactivé |
Vous pouvez rechercher des résidents par nom ou courriel et filtrer par statut ou rôle à l'aide des contrôles de filtre.
Importer des résidents en lot
Si vous avez plusieurs résidents à ajouter, utilisez la fonctionnalité Importer :
- Cliquez sur le bouton Importer (à côté d'Ajouter un résident).
- Téléversez un fichier CSV avec les colonnes :
first_name,last_name,email,unit_number,resident_type. - Vérifiez l'aperçu et confirmez l'importation.
Dépannage
| Problème | Solution |
|---|---|
| Erreur « Le courriel existe déjà » | Chaque courriel de résident doit être unique au sein de votre organisation. Vérifiez si cette personne a déjà été ajoutée. |
| L'unité n'apparaît pas dans le menu déroulant | Assurez-vous que l'unité a d'abord été créée sur la page Unités. |
| Le résident ne reçoit pas le courriel d'invitation | Vérifiez que l'adresse courriel est correcte, puis essayez de renvoyer depuis le menu à trois points. Demandez au résident de vérifier ses pourriels. |
| Besoin de changer l'unité d'un résident | Modifiez le résident à l'aide du menu à trois points et sélectionnez une autre unité. |