Configuration de l'organisation
Votre organisation est le compte de niveau supérieur dans Propty. Elle contient vos propriétés, les membres de votre équipe, la facturation et l'image de marque — tout ce qui fait fonctionner votre syndicat de copropriété ou votre société de gestion. En tant qu'administrateur, vous configurerez votre organisation une seule fois lors de la mise en place initiale et y reviendrez occasionnellement pour mettre à jour l'image de marque ou gérer votre abonnement.
- Accès de gestionnaire d'organisation
- Le nom et le logo de votre organisation (facultatif)
Ce que contrôle votre organisation
| Paramètre | Où il apparaît |
|---|---|
| Nom de l'organisation | Courriels, en-tête du portail des résidents, factures |
| Logo / avatar | En-tête du portail, modèles de courriel |
| Membres de l'équipe | Qui peut accéder au tableau de bord et gérer les propriétés |
| Facturation et abonnement | Votre forfait Propty et votre mode de paiement |
Pour commencer
1. Définissez le nom et l'image de marque de votre organisation
Allez dans Settings > Organization pour mettre à jour le nom d'affichage de votre organisation et téléverser un logo. Ceux-ci apparaissent dans toutes les communications destinées aux résidents, alors assurez-vous qu'ils correspondent à votre image de marque officielle.
Conseil : Utilisez un logo carré (au moins 200×200 pixels) pour de meilleurs résultats dans les courriels et le portail.
Pour des instructions détaillées, consultez Configurer les détails de l'organisation.
2. Invitez votre équipe
Depuis l'onglet Organisation, vous pouvez voir tous les membres de l'équipe et en inviter de nouveaux. Chaque personne reçoit un rôle qui contrôle ce à quoi elle peut accéder :
- Gestionnaire d'organisation — Accès complet à tout, y compris la facturation et la gestion de l'équipe.
- Gestionnaire de propriété — Accès uniquement aux propriétés assignées.
Consultez Gérer les membres de l'équipe pour plus de détails sur l'invitation du personnel et l'attribution des rôles.
3. Vérifiez votre abonnement
Cliquez sur l'onglet Billing pour voir votre forfait actuel. De là, vous pouvez :
- Voir ce qui est inclus dans votre niveau
- Ouvrir le portail de facturation Stripe pour mettre à jour votre mode de paiement
- Mettre à niveau ou changer votre forfait
Administration courante
Une fois votre organisation configurée, voici les tâches auxquelles vous reviendrez :
- Ajouter ou retirer des membres de l'équipe au fil des changements de personnel — voir Gérer les membres de l'équipe
- Mettre à jour l'image de marque si votre logo ou le nom de votre organisation change — voir Paramètres de l'organisation
- Vérifier la facturation avant les renouvellements ou pour changer de forfait
- Gérer les rôles et les permissions pour contrôler qui peut faire quoi — voir Rôles et permissions
Concepts clés
Organisation vs propriété
Votre organisation est votre entreprise ou association. Elle peut contenir plusieurs propriétés (immeubles, communautés, complexes). Les paramètres au niveau de l'organisation — comme les membres de l'équipe et la facturation — s'appliquent à toutes vos propriétés. Les paramètres au niveau de la propriété — comme le fuseau horaire, les heures de bureau et les fonctionnalités activées — sont propres à chaque propriété.
Qui peut modifier les paramètres de l'organisation?
Seuls les gestionnaires d'organisation peuvent modifier le nom de l'organisation, le logo, la facturation et les membres de l'équipe. Si vous avez besoin d'un accès et ne l'avez pas, demandez à votre gestionnaire d'organisation actuel de mettre à jour votre rôle.
Dépannage
| Problème | Solution |
|---|---|
| Impossible de voir l'onglet Organisation | Vous avez besoin de l'accès Gestionnaire d'organisation. Demandez à votre gestionnaire de vérifier votre rôle. |
| Le logo est flou | Téléversez une image de résolution supérieure (au moins 200×200 pixels, PNG ou SVG de préférence). |
| Besoin de modifier la facturation | Allez dans Settings > Billing et cliquez sur le bouton du portail pour accéder au portail de facturation Stripe. |
| Vous ne savez pas quel forfait vous avez | L'onglet Billing affiche votre forfait actuel et ce qui est inclus. |