Rôles et permissions
Propty utilise un système de permissions basé sur les rôles pour contrôler qui peut accéder à quoi. Comprendre les rôles vous aide à configurer correctement votre équipe et à vous assurer que les bonnes personnes ont le bon niveau d'accès.
- Accès de gestionnaire d'organisation (pour gérer les rôles et les membres de l'équipe)
Hiérarchie des rôles
Propty a deux niveaux de rôles : au niveau de l'organisation et au niveau de la propriété.
Rôles d'organisation
| Rôle | Description |
|---|---|
| Gestionnaire d'organisation | Accès complet à tout — toutes les propriétés, paramètres, facturation et gestion de l'équipe. C'est le rôle de plus haut niveau. |
| Gestionnaire de propriété | Accès uniquement aux propriétés auxquelles il a été assigné. Ne peut pas modifier les paramètres de l'organisation ni la facturation. |
Ce que chaque rôle peut faire
| Action | Gest. d'org. | Gest. de propriété |
|---|---|---|
| Voir toutes les propriétés | Oui | Assignées uniquement |
| Créer de nouvelles propriétés | Oui | Non |
| Modifier les paramètres de propriété | Oui | Oui (assignées) |
| Modifier les fonctionnalités activées | Oui | Non |
| Connecter Stripe / paramètres de paiement | Oui | Non |
| Ajouter/retirer des membres de l'équipe | Oui | Non |
| Gérer la facturation | Oui | Non |
| Ajouter/modifier des unités | Oui | Oui (assignées) |
| Ajouter/modifier des résidents | Oui | Oui (assignées) |
| Créer/publier des factures | Oui | Oui (assignées) |
| Gérer les infractions et comité d'architecture | Oui | Oui (assignées) |
| Envoyer des avis | Oui | Oui (assignées) |
| Consulter les rapports | Oui | Oui (assignées) |
Configuration de votre équipe
Structures d'équipe typiques
Petit syndicat de copropriété (autogéré) :
- 1–2 membres du conseil en tant que gestionnaires d'organisation
- C'est tout — un petit conseil peut tout gérer directement
Syndicat de taille moyenne avec société de gestion :
- Le personnel de la société de gestion en tant que gestionnaires d'organisation
- Le président du conseil en tant que gestionnaire d'organisation (pour la supervision)
- Le personnel sur place en tant que gestionnaires de propriété
Grande société de gestion (plusieurs propriétés) :
- Les dirigeants de l'entreprise en tant que gestionnaires d'organisation
- Les gestionnaires régionaux en tant que gestionnaires d'organisation
- Les gestionnaires de propriété sur place en tant que gestionnaires de propriété (assignés à leurs immeubles)
Invitation de membres de l'équipe
Pour ajouter quelqu'un à votre équipe, allez dans Settings > Organization > Members et cliquez sur Invite Member. Choisissez son rôle et, pour les gestionnaires de propriété, sélectionnez les propriétés auxquelles ils peuvent accéder.
Pour des instructions détaillées, consultez Gérer les membres de l'équipe.
Rôles des résidents (accès au portail)
Les résidents ont leur propre ensemble de rôles qui contrôlent ce qu'ils voient dans le portail des résidents :
| Rôle | Accès au portail |
|---|---|
| Propriétaire | Voir les factures, soumettre des demandes, voter aux élections, consulter les avis |
| Locataire | Voir les factures, soumettre des demandes, consulter les avis |
| Occupant | Limité — soumettre des demandes, consulter les avis (pas d'accès à la facturation) |
Les rôles des résidents sont assignés lorsque vous ajoutez un résident à une unité.
Meilleures pratiques
- Limitez les gestionnaires d'organisation — N'attribuez ce rôle qu'aux personnes qui ont besoin d'un accès complet. La plupart du personnel devrait être gestionnaire de propriété.
- Assignez les propriétés explicitement — Les gestionnaires de propriété ne peuvent voir que les propriétés qui leur ont été assignées. Vérifiez les assignations lors de l'intégration de nouveau personnel.
- Révisez les accès régulièrement — Lorsque le personnel quitte ou change de rôle, mettez à jour les permissions rapidement.
- Utilisez le bon rôle pour la tâche — Si quelqu'un n'a besoin de gérer qu'un seul immeuble, faites-en un gestionnaire de propriété, pas un gestionnaire d'organisation.
Dépannage
| Problème | Solution |
|---|---|
| Un membre de l'équipe ne peut pas voir une propriété | Il doit être gestionnaire de propriété assigné à cette propriété, ou gestionnaire d'organisation. |
| Impossible d'inviter des membres de l'équipe | Seuls les gestionnaires d'organisation peuvent inviter de nouveaux membres. Vérifiez votre rôle. |
| Le gestionnaire de propriété ne peut pas modifier les fonctionnalités activées | Les fonctionnalités activées sont réservées aux gestionnaires d'organisation. Demandez à un gestionnaire d'org. de faire le changement. |
| Besoin de retirer l'accès de quelqu'un | Allez dans la liste des membres, trouvez la personne et cliquez sur Remove. L'accès est révoqué immédiatement. |
| Un membre du conseil a besoin d'un accès en lecture seule | Actuellement, tous les rôles ont un accès en modification. Pour une supervision en lecture seule, partagez les rapports ou les tableaux de bord directement. |