Configuración de la organización
Su organización es la cuenta de nivel superior en Propty. Contiene sus propiedades, miembros del equipo, facturación y marca: todo lo que hace funcionar a su HOA o empresa de administración. Como administrador(a), configurará su organización una vez durante la configuración inicial y regresará ocasionalmente para actualizar la marca o administrar su suscripción.
- Acceso de administrador(a) de organización
- El nombre y el logotipo de su organización (opcional)
Lo que controla su organización
| Configuración | Dónde aparece |
|---|---|
| Nombre de la organización | Correos, encabezado del portal del residente, facturas |
| Logotipo / avatar | Encabezado del portal, plantillas de correo |
| Miembros del equipo | Quién puede acceder al tablero y administrar propiedades |
| Facturación y suscripción | Su plan de Propty y método de pago |
Comenzando
1. Establezca el nombre y la marca de su organización
Vaya a Configuración > Organización para actualizar el nombre de visualización de su organización y cargar un logotipo. Estos aparecen en todas las comunicaciones dirigidas a los residentes, así que asegúrese de que coincidan con su marca oficial.
Consejo: use un logotipo cuadrado (de al menos 200×200 píxeles) para obtener los mejores resultados en correos y en el portal.
Para instrucciones paso a paso, consulte Configurar detalles de la organización.
2. Invite a su equipo
Desde la pestaña Organización puede ver a todos los miembros del equipo e invitar a nuevos. Cada persona recibe un rol que controla lo que puede acceder:
- Administrador(a) de organización: acceso total a todo, incluyendo facturación y gestión del equipo.
- Administrador(a) de propiedades: acceso solo a propiedades asignadas.
Consulte Gestionar miembros del equipo para detalles sobre cómo invitar personal y asignar roles.
3. Revise su suscripción
Haga clic en la pestaña Facturación para ver su plan actual. Desde ahí puede:
- Ver lo que está incluido en su nivel
- Abrir el portal de facturación de Stripe para actualizar su método de pago
- Actualizar o cambiar su plan
Administración continua
Una vez configurada su organización, estas son las tareas a las que regresará:
- Agregar o eliminar miembros del equipo conforme cambia su personal — consulte Gestionar miembros del equipo
- Actualizar la marca si su logotipo o nombre de organización cambian — consulte Configuración de la organización
- Revisar la facturación antes de las renovaciones o para cambiar de plan
- Gestionar roles y permisos para controlar quién puede hacer qué — consulte Roles y permisos
Conceptos clave
Organización vs. propiedad
Su organización es su empresa o asociación. Puede contener varias propiedades (edificios, comunidades, complejos). La configuración a nivel de organización —como los miembros del equipo y la facturación— se aplica a todas sus propiedades. La configuración a nivel de propiedad —como la zona horaria, el horario de oficina y los activadores de funciones— es específica para cada propiedad.
¿Quién puede editar la configuración de la organización?
Solo los Administradores de organización pueden cambiar el nombre, logotipo, facturación y membresía del equipo de la organización. Si necesita acceso y no lo tiene, pídale a su administrador(a) de organización actual que actualice su rol.
Solución de problemas
| Problema | Solución |
|---|---|
| No ve la pestaña Organización | Necesita acceso de administrador(a) de organización. Pida a su administrador(a) que revise su rol. |
| El logotipo se ve borroso | Cargue una imagen de mayor resolución (al menos 200×200 píxeles, de preferencia PNG o SVG). |
| Necesita cambiar la facturación | Vaya a Configuración > Facturación y haga clic en el botón del portal para acceder al portal de facturación de Stripe. |
| No está seguro de qué plan tiene | La pestaña Facturación muestra su plan actual y lo que incluye. |