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Editar información del residente

Actualice la información personal, la asignación de unidad, el rol, la preferencia de idioma y otras configuraciones de un residente usando el panel de edición.

Lo que necesitará
  • Un residente existente en su propiedad

Pasos​

1. Abra la página de Residentes​

Desde la barra lateral, haga clic en Residentes debajo del nombre de su propiedad.

2. Encuentre al residente​

Use la barra de búsqueda o los filtros para encontrar al residente que desea editar.

3. Abra el panel de edición​

Haga clic en el menú de tres puntos en la fila del residente y seleccione Editar. Un panel se deslizará desde el lado derecho de la pantalla.

Panel de edición del residente

4. Actualice la información personal​

La sección superior del panel contiene los detalles personales del residente:

  • Nombre (obligatorio)
  • Apellido (obligatorio)
  • Correo electrónico (obligatorio) — Debe ser único dentro de su organización
  • Teléfono (opcional)
  • Idioma — Elija entre Inglés y Francés. Esto determina el idioma de los correos y del contenido del portal para este residente.
  • Notificaciones por SMS — Active/desactive para habilitar o deshabilitar las notificaciones por SMS para este residente

5. Actualice la unidad y el rol (si está asignado)​

Si el residente está asignado a una unidad, verá una sección Unidad y rol debajo de la información personal:

  • Unidad — Cambie a qué unidad está asignado el residente
  • Rol — Cambie entre Propietario, Inquilino u Ocupante
  • Residente principal — Active para marcar a este residente como el contacto principal de la unidad. El residente principal recibe notificaciones de facturas y otras comunicaciones específicas de la unidad.

6. Gestione los adjuntos​

Debajo de la sección de unidad y rol, puede gestionar los adjuntos asociados con la asignación de unidad de este residente (como documentos de contrato de arrendamiento):

  • Cargar — Haga clic para agregar un nuevo archivo
  • Descargar — Haga clic en un adjunto existente para descargarlo
  • Eliminar — Quite un adjunto

7. Guarde los cambios​

Haga clic en Guardar cambios en la parte inferior del panel. Un mensaje de éxito confirmará la actualización.

nota

Si tiene cambios no guardados e intenta cerrar el panel, verá un diálogo de confirmación preguntando si desea descartar sus cambios.

Lo que no puede editar aquí​

  • Estado de acceso al portal — Use las acciones de invitación/reenvío en la lista de residentes
  • Estado de miembro de la junta — La membresía de la junta se muestra como solo lectura en el panel de edición
  • Participación de propiedad / peso de voto — Estos se establecen al agregar al residente

Solución de problemas​

Error "El correo ya existe"​

Cada correo debe ser único dentro de su organización. Verifique si el correo ya lo usa otro residente.

Error "Unidad no encontrada"​

La unidad puede haber sido eliminada. Actualice la página e intente de nuevo.

Error "La asignación ya existe"​

El residente ya está asignado a esta unidad. Verifique si está seleccionando la unidad correcta.

Los cambios no se guardan​

  • Asegúrese de que todos los campos requeridos estén completos
  • Revise los errores de validación (texto rojo debajo de los campos)
  • Intente actualizar la página y editar de nuevo