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Inviter des résidents au portail

L'envoi d'une invitation au portail donne aux résidents l'accès pour consulter les factures, soumettre des demandes d'entretien et recevoir des avis via Propty. Les résidents reçoivent un courriel avec un lien pour activer leur compte.

Ce dont vous aurez besoin
  • Au moins un résident déjà ajouté à votre propriété (voir Ajouter un résident)
  • Le résident doit avoir une adresse courriel valide dans son dossier

Inviter lors de la création d'un résident​

La façon la plus simple d'inviter un résident est lors du processus d'ajout.

Étape 1 : Ouvrir le dialogue Ajouter un résident​

Sur la page Résidents, cliquez sur le bouton Ajouter un résident.

Étape 2 : Remplir les détails du résident​

Entrez son nom, courriel et autres informations.

Étape 3 : Activer « Envoyer l'invitation au portail »​

Au bas du formulaire, il y a un interrupteur intitulé Envoyer l'invitation au portail. Assurez-vous qu'il est activé (c'est le réglage par défaut).

Interrupteur d'envoi d'invitation

Étape 4 : Enregistrer le résident​

Cliquez sur Ajouter un résident. Le résident sera créé et un courriel d'invitation sera envoyé automatiquement.

Inviter un résident existant​

Si vous avez déjà ajouté un résident mais n'avez pas envoyé d'invitation, vous pouvez en envoyer une depuis la liste des résidents.

Étape 1 : Accéder à la page Résidents​

Naviguez vers votre propriété et cliquez sur Résidents dans la barre latérale.

Étape 2 : Trouver le résident​

Cherchez le résident dans la liste. Les résidents qui n'ont pas été invités affichent un badge de statut En attente.

Étape 3 : Envoyer l'invitation​

Cliquez sur le menu à trois points (...) à droite de la ligne du résident. Sélectionnez Envoyer l'invitation.

Envoyer l'invitation depuis le menu

Un message de confirmation apparaîtra en bas de l'écran indiquant que l'invitation a été envoyée.

Renvoyer une invitation​

Si un résident n'a pas reçu le courriel ou si le lien a expiré, vous pouvez renvoyer l'invitation.

Étape 1 : Trouver le résident​

Sur la page Résidents, localisez le résident. Il affichera un badge de statut Invité.

Étape 2 : Renvoyer l'invitation​

Cliquez sur le menu à trois points (...) et sélectionnez Renvoyer l'invitation. Un nouveau courriel d'invitation sera envoyé avec un lien actualisé.

Ce que les résidents voient​

Lorsqu'un résident reçoit le courriel d'invitation, il contient :

  • Un message d'accueil avec son nom
  • Le nom de la propriété
  • Une description de ce qu'il peut faire dans le portail (consulter les factures, soumettre des demandes, etc.)
  • Un bouton Activer mon compte
  • Un avis d'expiration (le lien expire après 7 jours)

Lorsqu'il clique sur le lien, il est automatiquement connecté au portail résident.

Dépannage​

ProblèmeSolution
Le résident dit ne pas avoir reçu le courrielDemandez-lui de vérifier son dossier de courrier indésirable. Ensuite, essayez de renvoyer l'invitation.
Le lien d'invitation a expiréRenvoyez l'invitation depuis le menu à trois points. Un nouveau lien est généré à chaque fois.
Le résident a déjà un compte ProptyL'invitation liera le profil du résident à son compte existant.
« Envoyer l'invitation » n'apparaît pas dans le menuLe résident a peut-être déjà un statut Actif, ce qui signifie qu'il a déjà accepté une invitation.