Inviter des résidents au portail
L'envoi d'une invitation au portail donne aux résidents l'accès pour consulter les factures, soumettre des demandes d'entretien et recevoir des avis via Propty. Les résidents reçoivent un courriel avec un lien pour activer leur compte.
- Au moins un résident déjà ajouté à votre propriété (voir Ajouter un résident)
- Le résident doit avoir une adresse courriel valide dans son dossier
Inviter lors de la création d'un résident
La façon la plus simple d'inviter un résident est lors du processus d'ajout.
Étape 1 : Ouvrir le dialogue Ajouter un résident
Sur la page Résidents, cliquez sur le bouton Ajouter un résident.
Étape 2 : Remplir les détails du résident
Entrez son nom, courriel et autres informations.
Étape 3 : Activer « Envoyer l'invitation au portail »
Au bas du formulaire, il y a un interrupteur intitulé Envoyer l'invitation au portail. Assurez-vous qu'il est activé (c'est le réglage par défaut).
Étape 4 : Enregistrer le résident
Cliquez sur Ajouter un résident. Le résident sera créé et un courriel d'invitation sera envoyé automatiquement.
Inviter un résident existant
Si vous avez déjà ajouté un résident mais n'avez pas envoyé d'invitation, vous pouvez en envoyer une depuis la liste des résidents.
Étape 1 : Accéder à la page Résidents
Naviguez vers votre propriété et cliquez sur Résidents dans la barre latérale.
Étape 2 : Trouver le résident
Cherchez le résident dans la liste. Les résidents qui n'ont pas été invités affichent un badge de statut En attente.
Étape 3 : Envoyer l'invitation
Cliquez sur le menu à trois points (...) à droite de la ligne du résident. Sélectionnez Envoyer l'invitation.
Un message de confirmation apparaîtra en bas de l'écran indiquant que l'invitation a été envoyée.
Renvoyer une invitation
Si un résident n'a pas reçu le courriel ou si le lien a expiré, vous pouvez renvoyer l'invitation.
Étape 1 : Trouver le résident
Sur la page Résidents, localisez le résident. Il affichera un badge de statut Invité.
Étape 2 : Renvoyer l'invitation
Cliquez sur le menu à trois points (...) et sélectionnez Renvoyer l'invitation. Un nouveau courriel d'invitation sera envoyé avec un lien actualisé.
Ce que les résidents voient
Lorsqu'un résident reçoit le courriel d'invitation, il contient :
- Un message d'accueil avec son nom
- Le nom de la propriété
- Une description de ce qu'il peut faire dans le portail (consulter les factures, soumettre des demandes, etc.)
- Un bouton Activer mon compte
- Un avis d'expiration (le lien expire après 7 jours)
Lorsqu'il clique sur le lien, il est automatiquement connecté au portail résident.
Dépannage
| Problème | Solution |
|---|---|
| Le résident dit ne pas avoir reçu le courriel | Demandez-lui de vérifier son dossier de courrier indésirable. Ensuite, essayez de renvoyer l'invitation. |
| Le lien d'invitation a expiré | Renvoyez l'invitation depuis le menu à trois points. Un nouveau lien est généré à chaque fois. |
| Le résident a déjà un compte Propty | L'invitation liera le profil du résident à son compte existant. |
| « Envoyer l'invitation » n'apparaît pas dans le menu | Le résident a peut-être déjà un statut Actif, ce qui signifie qu'il a déjà accepté une invitation. |